استثمار مثل الأسهم يختار وارن بافيت ثلاث أضف إلى

الاستثمار مثل وارن بافيت: ثلاثة يختار الأسهم إضافة إلى. جون ريس هو الرئيس التنفيذي لشركة Validea وValidea العاصمة، ومدير محفظة للحصول على أموال توافق البنك الوطني. العالم المستثمر لديه اتفاقية توزيع مع Validea. ca، خدمة شاشة الأسهم الكندية متميزة. جربها . ويحاول المزيد والمزيد من المستثمرين لابعاد طريقها إلى رئيس وارن بافيت لمعرفة بالضبط كيف كان أكبر مستثمر في التاريخ ناجحا جدا. للتأكد، و "أوراكل أوماها" وقد تحدث الكثير عن النهج العام له - شراء أسهم شركات ذات جودة عالية مع إدارة جيدة بسعر جيد، والاحتفاظ بها على المدى الطويل. لكنه لم يكشف تفاصيل. في حالة عدم وجود الباب السحري، الاستراتيجيين وقد يتحولون الى التكنولوجيا لكسر الشفرة بافيت. صندوق التحوط AQR وقد تم تطوير صيغة يحاول تكرار كلا نهج اختيار الأسهم السيد بافيت واستراتيجية لإدارة محفظته. وقد حاول البعض الآخر لقياس "ميزة تنافسية دائمة" مفهوم أن السيد بافيت غالبا ما يستخدم عندما تصف شركات قوية. السعي لبناء "بافيت-بوت" هو من مصلحة كبيرة بالنسبة لي - لأنه مجرد ما فعلت قبل أكثر من عقد من الزمان. للقيام بذلك، وأنا استخدم الكتاب مريم بافيت Buffettology. السيدة بافيت - أوراكل ابنة في القانون السابق - عملت عن كثب مع السيد بافيت، وأنها وضعت منهجية خطوة بخطوة تقول بافيت تستخدم لتحليل الأسهم. بلدي نموذج الاستثمار محوسب بالبحث عن الشركات التي لديها سجلات متابعة لمدة عشر سنوات لزيادة الأرباح السنوية للسهم الواحد، والديون المنخفضة، ومتوسط ​​العائد من العمر 10 على حقوق المساهمين بنسبة 15 في المائة على الأقل، والعودة من العمر 10 على الأرباح المحتجزة (أولئك الذين لا دفعت كأرباح) بنسبة 12 في المائة على الأقل، من بين أمور أخرى. تختار محفظة نموذج بافيت الشركات التي تلبي المعايير المالية والتقييم المذكورة أعلاه على أساس شهري. وتتمثل الاستراتيجية بزيادة 83.1 في المائة (16.6 في المائة على أساس سنوي) في أغسطس منذ 2010، بدايته، مقارنة مع 28.1 في المائة فقط (6.5 في المائة على أساس سنوي) لSP / TSX المركب (وهذا هو بدون أرباح). بلدي محفظة الولايات المتحدة بافيت هو أيضا قبل 500 SP منذ إنشائها في وقت متأخر من عام 2003. أنا لست ساذجا بما يكفي لتظنوا أني قد استولت تماما عملية التفكير السيد بافيت في هذا النموذج - انه بالتأكيد يأخذ عوامل أخرى في الاعتبار عند اختيار الأسهم. لكنني أعتقد أنه في كثير من الأحيان يسلط الضوء على نوع من قوية، والأعمال التجارية ثبت باتجاه فيها السيد بافيت ينجذب. في الواقع، فإن عمل السيدة بافيت واضحا لي منذ سنوات عديدة ما يبدو الباحثون الآن أن تحقيق: إنه في الوقت الذي يحب صفقة، السيد بافيت هو الأولى وتتعلق قبل كل شيء في العثور على الأعمال الاستثنائية. إذا كان شركة تولد قوية، بما يتفق والأرباح الجودة ومعدل العائد الداخلي، من المرجح أن تؤتي ثمارها بشكل رائع على المدى الطويل أسهمها حتى لو لم تكن الرخيص وفقا للمعايير القيم التقليدية. الذي يحمل الشركات حاليا معايير بافيت تشبه؟ هنا ثلاثة: بيتسمارت: هذا افعل ذلك كل الحيوانات الأليفة العرض / انخفضت EPS متجر الخدمات لمرة واحدة فقط في السنوات ال 10 الماضية. كما أن لديها ما يكفي من الأرباح لتسديد ديونها في أكثر قليلا من عام، إذا لزم الأمر، و 22.5 في المائة، 10 عاما والعائد على حقوق المساهمين. MTY المجموعة الغذائية: لقد أثار هذا صاحب المطعم سلسلة خدمة سريعة-EPS كل سنة من سنوات العقد الماضي، لديها 4 مليون 16 مليون $ فقط من الديون مقابل $ الأرباح السنوية، ويحتوي على 32.7 في المائة، 10 عاما العائد على رأس المال. Middleby كورب: هذا المورد المطبخ التجاري قد مرفوع EPS في كل شيء إلا سنة واحدة من العقد الماضي، لديه المائة 23.6 لكل، 10 عاما العائد على حقوق المساهمين والعائد لديه من العمر 10 على الاحتفاظ معدل أرباح قدرها 17.8 في المائة. الكشف: صاحب البلاغ طويل Middleby وبيتسمارت. المؤلف طويل MIDD وPETM.